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一夜上涨!7月猪价怎么走?新希望、天邦、正邦、傲农等集体撤离北方!南方猪企水土不服?

2024-07-01 16:20 养猪信息网
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据分析,受屠企调价收猪,6月29日,猪价止步2连降,外三元生猪报价在17.71元/公斤,上涨0.15元/公斤,市场“一夜上涨”,南北大部地区呈现携手“飘红”的走势,生猪报价普遍上涨0.1~0.35元/公斤!

7月市场或供需两低,破局关键仍在二次育肥补栏

据卓创资讯计算数据显示,截至6月20日,以当日生猪价格补栏猪源,育肥至150公斤猪源,出栏成本线为17.85元/公斤。与前一轮集中补栏成本16.5-17.5元/公斤相比,补栏成本尚可,叠加前期二次育肥的猪源出栏消化后,部分育肥户或仍有补栏意向。且8-9月供应下滑预期,市场仍有看涨情绪,补栏行为或仍有进行。但考虑气温偏高后,猪出现热应激反应,采食量和生长速度下滑,市场补栏热度或较4-5月降温,补栏量或小于4-5月。

但到了7月,猪价有希望进一步回暖,逻辑有如下几点:

1、学生陆续放假,外出旅游家庭增多,猪肉餐饮消费需求进一步好转。居民家中冻肉和腊肉进一步被消耗,带动鲜肉需求回升。

2、七月出栏标猪对应的是上一年12月和今年1月份的新生仔猪,受冬季疾病的影响,北方大量母猪被淘汰,仔猪死亡,南方虽然疾病相对平稳,但受到病毒性腹泻、流感等常见病毒性疾病的影响,仔猪成活率也相对偏低,也就意味着标猪供应相比6月会有明显下滑,抵消部分大猪出栏导致的猪肉供应量的增加。

3、每年的七八月份都是生猪价格上涨的时间,今年虽然猪价上涨提前兑现,但不影响猪价的进一步走高。

只是需要注意的是,虽然7月猪价有望进一步上涨,但涨幅会相对有限,毕竟当前能繁母猪存栏量依然在3900万头这一保有量左右,产能供应并不存在明显缺口,且此前压栏大猪和二育陆续出栏本身也会制约猪价的上涨。

集团猪企集体北方!水土不服?

“南猪北养”战略开始于2015年前后,当时在环保压力大背景下,据《南方周末》2017年报道,多家大型养猪企业已经纷纷开始“南猪北移”,目前至少已有8家上市猪企宣布未来每年在东北养殖1700万头猪,某大型饲料企业也表示未来要在东北建成约20个养猪场。
面对“南猪北移”的大趋势,东北许多地方纷纷开始“拉拢”猪场。黑龙江在2016年夏天举办了一场招商会,邀请了全国猪企前20强,其后多家猪场“落户”黑龙江。一些县城为了吸引猪场,开出了优厚条件,包括“四通一平”(施工现场平整、水通、电通、路通、通讯通)、土地政策优越、贷款政策倾斜等,当地领导亲自前往外省企业总部进行合同洽谈,诚意十足。

时过境迁,7年后再看这一战略转移,不免让人唏嘘不已。

ST天邦介绍,2023年四季度以来,天邦逐步清退山东等产区的低效猪场,将育肥产能向两广转移。2024年一季度,山东、皖北、苏北等北方产区的部分猪场受疫病影响的尾猪处理成本较高,且部分待清退猪场的满负荷率较低,导致其最高成本在18元-20元/公斤区间。在山东大区,ST天邦自建及租赁育肥场数量已从年初的50个下降至4月底37个,4月底山东育肥场设计存栏规模43万头,较年初下降36.57%。

此外新希望近期在投资者在互动平台称,公司过去的猪场投资确实在山东、河北等地较多。这两个省份在ASF首次爆发后,2019-2020年的复产保供阶段,也吸引了全行业其他企业或养殖户的大量投资,导致养殖密度大幅提高。此后部分友商几乎完全退出这些区域,公司在这些区域也对部分疫病频发、成本长期居高不下的产能做了清退,也导致目前闲置的产能在这些区域分布较多。

还有刚刚重整成功的正邦科技,自2022年3月开始,逐步从北方市场退出,产能重心往南方转移。截至2024年6月初,正邦能繁母猪存栏量为20万头,其中四成以上分布在江西。另外今年以来截至6月21日,其通过新成立的“双证农业”、“双证养殖”2家公司,相继在广西、四川、湖北、湖南等10个省份设立42家养猪项目运营子公司。

傲农生物也宣称目前彻底退出了山东市场。6月19日,傲农在互动平台上表示,目前公司养猪产能主要聚焦在江西、福建两地。

总的来说,集团猪企退出北方是多种因素共同作用的结果,包括疫病、市场行情和养殖成本等。但更深层次或是养殖密度较大、规模场生物安全执行漏洞、集团场规模扩大后管理能力稀释等原因。

来源:综合自卓创资讯、企业公告等

编辑:杨锦帆

注:本文仅供参考,不构成任何投资建议。

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