中证解读：金新农5.25亿收购盈华讯方涉足互联网+

2015-05-12 09:14 中国证券报

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农业领域又有一家上市公司涉足互联网+，因筹划重大事项自2月3日起停牌的金新农5月11日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金方式，以合计不超过5.248亿元对价收购盈华讯方80%股权，并募集配套资金不超过3.673亿元。公司股票将于5月12日复牌。

根据方案，本次收购对价不超过52480万元，其中现金支付的比例为35%，剩余65%通过发行股份方式支付，发行价格为9.30元/股。金新农停牌前的2月2日收盘价为10.84元/股。

公告显示，盈华讯方定位于电信运营商计费能力服务提供商，主要基于电信运营商计费能力，向数字文化和数字娱乐型（移动）互联网网站提供小额充值服务，其主要产品或者服务包括：运营商计费能力服务业务、VPAY8商城（销售数字点卡的电子商务平台）以及神州惠网（数卡商城，囊括网络游戏、网络教育、婚恋社交、在线阅读等数字文化和数字娱乐产品）。根据截至本预案签署之日已知的情况和资料对标的资产的经营业绩和价值所作出的预估，盈华讯方 80%股权的预估值约为 52,544 万元，预估增值率约为 1,370.19%。

交易对方承诺，盈华讯方经审计的2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润将分别不低于4100万元、5000万元和6000万元。

与此同时，金新农拟向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人非公开发行募集配套资金不超过3.673亿元，用于支付现金对价、补充流动资金及支付本次交易税费，发行价格为9.57元/股。

金新农称，通过此次并购，公司可以利用盈华讯方的人才团队、技术储备等优势，建立生猪养殖服务平台，利用互联网技术汇聚生猪养殖户；通过建立以养殖业为主要服务对象的互联网金融运营平台，为生猪养殖场、饲料经销商等公司目标客户提供资金支持服务；通过搭建互联网销售平台，为公司未来饲料产品的网上销售与展示、重点区域的品牌猪肉业务开展奠定基础。

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