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畜牧大数据丨中国生猪市场月报(2021年第10期)

11-10 11:55 广东省养猪行业协会

摘要

10月份活猪价格较大幅度下降

2021年10月份,活猪价格为13.73元/公斤,环比下降4.82%,同比下降58.37%;猪肉价格为22.40元/公斤,环比下降5.01%,同比下降55.11%。

10月份仔猪价格持续大幅度下降

10月份全国仔猪价格为23.25元/公斤,环比下降26.26%,同比下降75.26%。

10月份育肥猪配合饲料价略有下降

10月份育肥猪配合饲料价格为3.62元/公斤,环比下降0.07%,同比上升9.44%;玉米价格为2.86元/公斤,环比下降2.39%,同比上升14.53%;豆粕价格为3.89元/公斤,环比上升1.50%,同比上升14.65%;麦麸价格为2.21元/公斤,环比下降2.22%,同比上升9.33%。

9月份生猪屠宰量大幅度上升

2021年9月份,规模以上定点屠宰企业生猪屠宰量为2508.60万头,环比上升7.70%,同比上升95.20%。1-9月累计屠宰量为17911.97万头,同比上涨60.80%。

生猪利润水平严重亏损状态持续

根据农业农村部发布的数据显示,2021年9月猪粮比价为5.05,环比下降10.80%,同比下降66.60%。其中散养户生猪每头净亏损为603元,环比下降6.90%,规模养殖户生猪每头净亏损为668元,环比下降25.00%。

8月份能繁母猪存栏量环比下降0.90%

据农业农村部监测数据显示,2021年8月份生猪存栏环比增加1.10%,同比增加26.70%,其中能繁母猪存栏环比减少0.90%,同比增加19.20%。

9月份鲜冷冻猪肉进口量持续大幅度下降

2021年9月份,我国鲜、冷、冻猪肉进口量为198291吨,环比下降23.84%,同比下降39.82%。2021年1-9月累计进口量为3021772吨,同比下降6.02%;冻猪杂碎的进口量为100089吨,环比下降4.34%,同比下降0.62%。2021年1-9月累计进口921900吨,同比下降5.72%。

9月份美国活猪价格大幅度下降

2021年9月份,美国活猪价格为70.8美元/百磅,环比下降10.38%,同比上升42.45%。

9月份美国生猪屠宰量小幅度上升

2021年9月份,美国国内生猪屠宰量22.66亿磅,环比上升2.36%,同比下降3.00%。1-9月累计屠宰20488.2亿磅,同比下降1.43%。

2021年9月份欧盟活猪价格小幅度下降

2021年9月欧盟活猪价格有小幅度下降,9月平均价格为1.37欧元/公斤,环比下降5.59%,同比下降5.72%。

2021年第4季度猪价预测

供大于求格局未变,活猪价格上涨压力仍然存在。根据饲料及动保销量来看,若无重大意外情况,生猪供应量仍将持续上涨。然而第四季度是年内猪肉需求高峰期,随着即将到来的腌腊灌肠旺季,消费者需求将有所回升,四季度的生猪价格跌幅有限,或在自繁自养成本线(13-17元/公斤)附近震荡。然而,随着生猪价格的回暖,养殖端主动增重情绪再显,母猪产能去化进程放缓,后期生猪的供应压力仍然存在,建议养殖户合理安排出栏计划。

一、活猪及猪肉价格走势

1、活猪及猪肉价格

2021年10月份,活猪价格为13.73元/公斤,环比下降4.82%,同比下降58.37%;猪肉价格为22.40元/公斤,环比下降5.01%,同比下降55.11%。

图1.活猪及猪肉价格走势

数据来源:农业农村部

图2.集贸市场活猪价格历史走势

数据来源:国家统计局,农业农村部

数据来源:农业农村部

从全国农产品批发价格200指数来看,2021年10月价格指数与上个月基本持平。总指数、菜篮子产品指数、粮油产品指数分别为120.87 、122.96以及108.41,环比分别上升6.75%、7.75%以及0.47%。

图3. 全国农产品批发价格200指数

数据来源:农业农村部信息中心

从猪肉批发价格数据来看,10月份猪肉平均批发价格为18.22元/公斤,环比上升9.43%,同比下降50.90%。华南地区的价格最高为19.75元/公斤,东北地区价格最低为16.95元/公斤。

图4. 各地区猪肉批发价格变化

数据来源:农业农村部信息中心

2、CPI及猪肉消费价格指数

2021年9月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上升0.7%,比上个月下降0.1个百分点,猪肉价格指数为-46.9%,由于猪肉价格同比指数为负数,猪肉价格指数对CPI产生向下的拉动作用,影响CPI下降1.12个百分点。

图5. CPI及猪肉价格指数

数据来源:国家统计局

图6. 猪肉价格指数影响CPI的百分点

数据来源:国家统计局

3、各省活猪价格

2021年10月,西藏活猪价格最高,海南和贵州其次,山西、新疆和北京的价格较低。

图7. 2021年10月份各地区活猪价格

数据来源:国家发改委

从2021年10月份我国活猪价格的变化情况来看,各地区价格变化情况有较大差异。其中内蒙古、天津和黑龙江有较大幅度上升;贵州、海南和北京有较大幅度下降,其中北京的下降幅度最为显著为17.18%。

图8. 2021年10月份各地区活猪价格环比指数

数据来源:国家发改委

二、种猪及仔猪价格走势

1、种猪以及白条猪价格

根据农业农村部统计数据显示,2021年9月二元母猪价格为43.59元/公斤,环比下降11.60%,同比下降42.20%;全国批发市场白条猪价格19.94元/公斤,环比下降6.90%,同比下降57.90%。

图9. 二元母猪以及白条猪价格走势

数据来源:农业农村部

2、仔猪价格走势

2021年10月份,全国仔猪价格为23.25元/公斤,环比下降26.26%,同比下降75.26%。

图10.仔猪价格走势

数据来源:农业农村部

数据来源:农业农村部

三、生猪饲料原料价格及产量走势

1、玉米价格走势

2021年10月份,玉米价格为2.86元/公斤,环比下降2.39%,同比上升14.53%。

图11 玉米价格走势

数据来源:农业农村部

2、豆粕价格走势

2021年10月份,豆粕价格为3.89元/公斤,环比上升1.50%,同比上升14.65%。

图12. 豆粕价格走势

数据来源:农业农村部

3、麦麸价格走势

2021年10月份,麦麸价格为2.21元/公斤,环比下降2.22%,同比上升9.33%。

图13. 麦麸价格走势

数据来源:国家发改委

注解:2020年10月麦麸价格调整为2.02元/公斤

4、育肥猪配合饲料价格走势

2021年10月份,育肥猪配合饲料价格为3.62元/公斤,环比下降0.07%,同比上升9.44%。

图14. 育肥猪配合饲料价格走势

数据来源:农业农村部

四、其他畜产品价格走势

1、牛肉

2021年10月份,牛肉价格为85.81元/公斤,环比上升0.48%,同比上升0.37%。

图15. 牛肉价格走势

数据来源:农业农村部

2、羊肉

2021年10月份,羊肉价格为82.68元/公斤,环比上升0.70%,同比上升1.64%。

图16. 羊肉价格走势

数据来源:农业农村部

3、白条鸡

2021年10月份,白条鸡价格为21.38元/公斤,环比下降0.48%,同比下降1.35%。

图17.白条鸡价格走势

数据来源:农业农村部

4、鸡蛋

2021年10月份,主产省鸡蛋价格为9.98元/公斤,环比下降5.63%,同比上升27.80%。

图18. 主产省鸡蛋价格走势

数据来源:农业农村部

主产省包括:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。

五、养猪业的盈利情况

根据农业农村部发布的数据显示,2021年9月猪粮比价为5.05,环比下降10.80%,同比下降66.60%。其中散养户生猪每头净亏损为603元,环比下降6.90%,规模养殖户生猪每头净亏损为668元,环比下降25.00%。

数据来源:农业农村部

外购仔猪从2月末开始进入亏损阶段,自繁自养从6月份开始进入亏损阶段,10月份自繁自养平均亏损451元/头,外购仔猪平均亏损518元/头。自繁自养标猪至今已亏损154天,外购仔猪育肥至今亏损174天。

图19. 自繁自养平均利润水平变化

数据来源:金猪数据

图20. 外购仔猪平均利润水平变化

数据来源:金猪数据

六、生猪存栏情况

1、生猪及能繁母猪存栏变化

据农业农村部监测数据显示,2021年8月份生猪存栏环比增加1.10%,同比增加26.70%,其中能繁母猪存栏环比减少0.90%,同比增加19.20%。生猪产能仍将惯性增长,预计四季度商品猪供应增长,冻品库存和猪肉进口仍保持较高水平,猪肉供给较充裕。尽管启动冻猪肉收储能在一定程度上支撑猪价,但后期猪价总体将稳中有降。春节猪肉消费或有回暖,猪价或季节性提振。

数据来源:农业农村部

2、各季度生猪存栏量

根据国家统计局公布的数据,2021年第3季度期末生猪存栏量为43764万头,环比下降0.33%,同比上升18.16%。

图21. 各季度生猪存栏量

数据来源:国家统计局

3、全国年度能繁母猪存栏量

2021年第三季度期末全国能繁母猪存栏量为4459万头,比上一季度下降2.30%,同比上升16.67%。

图22. 全国各季度能繁母猪存栏量

数据来源:国家统计局

七、猪肉生产情况

根据农业农村部的监测数据,2021年9月份,规模以上定点屠宰企业生猪屠宰量为2508.60万头,环比上升7.70%,同比上升95.20%。1-9月累计屠宰量为17911.97万头,同比上涨60.80%。

数据来源:农业农村部

根据国家统计局公布的数据,2021年第3季度全国猪牛羊禽肉合计产量达到6428万吨,同比上升22.41%,其中猪肉3季度产量达到3917万吨,同比上升38.02%。3季度全国生猪累计出栏量为49193万头,同比上升35.94%。

图24. 全国猪牛羊禽肉季度累计产量

数据来源:国家统计局

图25.全国猪肉季度累计产量

数据来源:国家统计局

图26.全国生猪季度累计出栏量

数据来源:国家统计局

八、猪肉及其他肉类产品进出口情况

1、进口情况

2021年9月份,我国鲜、冷、冻猪肉进口量为198291吨,环比下降23.84%,同比下降39.82%。2021年1-9月累计进口量为3021772吨,同比下降6.02%。

图27. 鲜、冷、冻猪肉进口量

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量

2021年9月,鲜冷冻猪肉进口平均价格为2.70美元/公斤,环比上升0.76%,同比上升4.48%。

图28. 鲜、冷、冻猪肉进口平均价格

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量;推算出的价格为1-2月平均价格

从鲜、冷、冻猪肉的进口来源看,2021年9月份,来源自西班牙的进口量最大,占到23.50%,巴西的份额达到21.18%,丹麦占13.72%,美国占9.67%,加拿大占6.78%,荷兰占5.58%,智利占4.71%。

图29. 2021年9月鲜、冷、冻猪肉进口来源国分布

数据来源:国家海关

2021年9月份,冻猪杂碎的进口量为100088.52吨,环比下降4.34%,同比下降0.62%。2021年1-9月累计进口921899.86吨,同比下降5.72%。

图30. 猪杂碎进口量

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量

2021年9月,冻猪杂碎进口量中,来至美国的进口量最大,其份额达到32.51%,西班牙占20.34%,丹麦占14.00%,荷兰占8.99%,法国占6.48%。

图31. 2021年9月冻猪杂碎进口来源国分布

数据来源:国家海关

2021年9月种猪进口44吨,环比下降32.77%,同步下降72.62%。2021年1-9月累计种猪进口1558吨,同比增长115%。

图32. 种猪进口量

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量

2021年9月份,玉米的进口量为3533772吨,环比上升9.26%,同比上升227%。2021年1-9月累计进口玉米24933896吨,同比上升274%。

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量

从玉米进口来源来看,2021年9月份来自美国的进口量占94.46%,来自乌克兰的进口量占5.45%,来自其他国家的进口量小于1%。

图33. 2021年9月玉米进口来源国分布

数据来源:国家海关

2021年9月份,大豆进口量为687.63万吨,环比下降27.52%,同比下降29.76%。2021年1-9月累计进口大豆7398.93万吨,同步下降0.72%。

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量。

从来源分布看,2021年9月,大豆进口来自巴西的份额为86.33%,阿根廷的份额占到7.63%,乌拉圭的份额占到3.07%,来自美国的份额为2.46%,来自其他国家的份额小于1%。

图34. 2021年9月大豆进口来源国分布

数据来源:国家海关

图35. 各月份大豆进口总量和来源国分布

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月进口量数据为1-2月合计量

2、出口情况

2021年9月份,鲜、冷、冻猪肉出口2045.3吨,环比上升10.25%,同比上升172.71%。2021年1-9月全年累计出口11343.31吨,同比上升28.16%。

图36. 鲜、冷、冻猪肉出口量

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月出口量数据为1-2月合计量

2021年9月份,鲜、冷、冻猪肉出口平均价格为6.05美元/公斤,环比下降1.07%,同比下降27.43%。

图37. 鲜、冷、冻猪肉出口价格

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月出口量数据为1-2月合计量;推算出的价格为1-2月平均价格

2021年9月份,鲜、冷、冻猪肉的出口目的地中,对香港的猪肉出口占总出口量的94.15%,对澳门的出口占5.85%。

图38. 2021年9月鲜、冷、冻猪肉出口目的地分布

数据来源:国家海关

2021年9月份,活猪出口量为7865.5吨,环比下降20.02%,同比下降5.25%。2021年1-9月活猪累计出口量为60810.73吨,同比上升13.85%。

图39. 活猪出口量

数据来源:国家海关

注解:2020年1-2月出口量数据为1-2月合计量

九、国外生猪产业情况

1、美国的生猪产业

(1)美国活猪价格

2021年9月份,美国活猪价格为70.8美元/百磅,环比下降10.38%,同比上升42.45%。

图40. 美国活猪价格走势

数据来源:USDA

图41. 美国活猪价格历史走势

数据来源USDA

根据当月汇率把美国活猪价格转换为以人民币为单位时(2021年9月份的平均汇率为1美元兑换6.46元人民币),2021年9月份美国国内活猪价格为10.08元/公斤,比当月中国活猪价格(13.73元/公斤)低3.65元/公斤。

图42. 美国和中国的活猪价格比较

数据来源:根据USDA、中国国家统计局和农业农村部数据计算而得

(2)美国生猪的屠宰量

2021年9月份,美国国内生猪屠宰量22.66亿磅,环比上升2.36%,同比下降3.00%。1-9月累计屠宰20488.2亿磅,同比下降1.43%。

图43. 美国生猪屠宰量

数据来源:USDA

从生猪屠宰头数来看,2021年9月份,美国国内生猪屠宰量为1076.10万头,环比上升1.41%,同比下降2.41%。1-9月累计屠宰9569.79万头,同比下降1.38%。

图44. 美国生猪屠宰头数

数据来源:USDA

(3)美国生猪的存栏量及窝产活仔数

2021年6月1日,美国生猪存栏量为7565.3万头,环比上升0.99%,同比下降2.21%,种猪(包括种公猪)存栏量为623.0万头,环比上升0.24%,同比下降1.52%。2021年3月至2021年6月平均窝产活仔数为10.95,比上一期上升了0.09%。

图45. 美国生猪存栏量

数据来源:USDA

图46. 美国生猪存栏量走势

数据来源:USDA

图47. 美国各季度种猪存栏量(包括种公猪)

数据来源:USDA

图48. 美国各季度窝产活仔数

数据来源:USDA

(4)美国猪肉及活猪的进出口

2021年9月,美国猪肉进口4.98万吨,环比上升0.36%,同比上升49.78%,2021年1-9月累计进口37.01万吨,同比上升25.09%。9月猪肉出口23.14万吨,环比下降3.30%,同比下降6.43%,2021年1-9月累计出口228.18万吨,同比下降7.26%;9月美国活猪进口623034头,环比上升7.01%,同比上升43.03%,2021年1-9月累计进口5030548头,同比上升32.11%,9月活猪出口4114头,环比上升524%,同比下降26.82%,2021年1-9月累计出口37401头,同比上升10.75%。

数据来源:USDA

(5)美国的饲料原料价格

2021年9月份,美国玉米价格为5.45美元/蒲式耳,环比下降13.77%,同比上升59.82%。

图49. 美国玉米价格走势

数据来源:USDA

2021年9月份,美国大豆价格为12.20美元/蒲式耳,环比下降10.95%,同比上升32.03%。

图50. 美国大豆价格走势

数据来源:USDA

2、加拿大的生猪产业

2021年7月1日,加拿大生猪存栏量为1424.9万头,比2021年1月份上升1.60%,同比上升0.95%;种猪(包括种公猪)存栏量为126.2万头,比2021年1月份上升0.40%,同比上升了1.45%。2021年上半年出栏量为1531.0万头,比2020年下半年上升2.52%,比2020年上半年上升4.78%。

图51. 加拿大生猪存栏量

数据来源:USDA

图52. 加拿大种猪存栏量

数据来源:USDA

图53. 加拿大生猪半年出栏量

数据来源:USDA

3、欧洲的生猪产业

(1)欧洲的活猪价格

2021年9月欧盟活猪价格有小幅度下降,9月平均价格为1.37欧元/公斤,环比下降5.59%,同比下降5.72%。

图54. 欧盟活猪价格走势

数据来源:European Commission website

从欧盟各国活猪价格来看,2021年9月,西班牙价格最高,其次是法国、丹麦和波兰,荷兰的价格最低。

图55. 英国、欧盟及丹麦活猪价格走势

数据来源:European Commission website

数据来源:European Commission website

根据汇率把欧盟国家的活猪价格用人民币表示(2021年9月份的平均汇率是1欧元兑换7.61元人民币),则2021年9月欧盟的活猪价格为10.44元/公斤,比中国的活猪价格(2021年9月平均价格为13.73元/公斤)低3.29元/公斤。

图56. 欧盟和中国的活猪价格

数据来源:根据European Commission website、中国国家外汇管理局、国家发改委价格监测数据计算。

(2)欧洲的生猪屠宰量

2021年8月份,欧盟27国生猪屠宰量为187.70万吨,环比上升3.82%,同比上升2.90%。

数据来源:欧盟统计局

注:每月会对前几个月数据进行修正。

图57. 欧盟27国月度屠宰量

数据来源:欧盟统计局

2021年8月,生猪屠宰量最高的欧盟国家是德国40.10万吨,其次是西班牙39.99万吨、法国18.28万吨。

图58. 欧盟4国的月度屠宰量

数据来源:欧盟统计局

十、全球食品和肉品价格变动情况

2021年10月份,全球食品价格指数为133.2比上个月上升4.0个百分点,10月份肉品价格指数为112.1,比上个月下降0.7个百分点。

图59. 全球食品价格指数

数据来源:FAO

注:对于食品价格指数,以2014至2016年肉品、乳制品、谷物、油脂和糖5大类食品的加权平均价格为100。每个月会对近几个月的数据进行修正。对于肉品价格指数,以2014-2016年禽、猪、牛、羊肉加权平均价格为100.每月对近几个月数据进行修正。

图60. 芝加哥商业交易所2021年12月猪肉期货交易收盘价格

数据来源:美国芝加哥商业交易所(CME)

2021年11月5日美国芝加哥商业交易所2021年12月猪肉期货交易收盘价格为76.55美分/磅,比2021年1月1日收盘价格上升8.81%。

十一、金猪数据市场预判

1、生猪期货走势

图61. 生猪合约结算价

数据来源:金猪数据

图62. 生猪合约月间差

数据来源:金猪数据

国庆节后,受生猪价格大幅上涨的影响,各生猪期货合约价格同步走强,且月间差结构由近弱远强转至近强远弱,01-03及01-05价差均由负转正。然而,春节后的消费淡季仍不被大家看好,2203合约价格相对较低。

图63. 生猪合约持仓量

数据来源:金猪数据

生猪期货上市初期,市场参与度不足,持仓量较小缺乏流动性。随着合约价格下跌带来的保证金门槛降低,以及参与者对生猪市场理解程度的提升,生猪期货各大合约总持仓量增至逾10万手。

2、近期猪价走势

(1)供应端来看,10月中下旬生猪供应量下滑明显。6月以来,猪价跌破全行业养殖成本线,体重越大,亏损越多,适重出栏情绪高涨,出栏均重于10月下降至110kg左右,大肥存栏比例持续下降。根据历史规律,国庆后均是猪价低谷期,养殖端信心缺失,节前出栏异常积极,导致节后生猪边际供应下降明显。

(2)需求端来看,国庆期间全国普遍大幅降温,显著提升猪肉消费需求。根据猪肉终端市场实地走访调研了解,10月中下旬猪肉消费量相较月初提升20%-30%。

(3)总体而言,供过于求的压力于10月中下旬得到缓解,生猪价格止跌回升,但仍略低于自繁自养平均成本线,供应压力仍存。

3、四季度猪价展望

供大于求格局未变,活猪价格上涨压力仍然存在。根据饲料及动保销量来看,若无重大意外情况,生猪供应量仍将持续上涨。然而第四季度是年内猪肉需求高峰期,随着即将到来的腌腊灌肠旺季,消费者需求将有所回升,四季度的生猪价格跌幅有限,或在自繁自养成本线(13-17元/公斤)附近震荡。然而,随着生猪价格的回暖,养殖端主动增重情绪再显,母猪产能去化进程放缓,后期生猪的供应压力仍然存在,建议养殖户合理安排出栏计划。

以上分析仅供参考,不构成投资建议

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