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超600万头!上市猪企接连下调出栏目标,天邦每天都在裁员!新希望看好后市行情却在退租猪场!?猪市到底怎么了......

2023-05-24 09:34 养猪信息网

夏日炎炎,养猪业却正经历一场“寒冬”,猪价已持续下跌近6个月,展望后市,充满悲观者有之,满怀希望者有之。寒冬之下,市场的角逐也不断升级,对于当前的养殖户而言,信心比黄金更重要,唯一正确的道路,就是一定要活下来。

据农业农村部监测,2023年5月15日-5月21日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤,较前一周下降0.6%,较去年同期下降6.0%;白条肉平均出厂价格为20.14元/公斤,较前一周下降0.6%,较去年同期下降6.0%。

不仅猪价跌跌不休,2022年四季度以来,玉米、豆粕价格出现高位下行趋势,期货价格年内最大跌幅已达到10%以上。虽然近期豆粕价格回暖致饲料企业短期宣涨,但在供给端增量预期下,饲料粮价或继续承压,致使养殖成本下行。

成本支撑减弱,养殖端市场价格也出现缩水。据了解,当前肉鸡、生猪养殖均已陷入亏损,随着夏季肉制品需求淡季到来,短期市场或仍延续弱势走势。

猪价为何低迷?听听产业专家怎么说

近日,在由期货日报、华西期货联合主办,大商所特别支持的“DCE产业行——期货大家谈:生猪产业转型升级之路”系列活动的首场线上会议上,农业农村部生猪产业监测预警首席专家、中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员王祖力表示,我们现在所处的这一轮“猪周期”没有重大事件叠加的冲击和影响,因此也呈现出了不同以往的特征。这也就是行业人士所感受到的“周期性规律不明显”。

“所谓‘猪周期’,背后的核心驱动逻辑一定是产能周期。值得注意的是,这一轮生猪产能的调整深度跟前几轮周期相比小很多。”王祖力表示,过去的每轮周期产能去化所带来的供应量变化都会在十几个百分点,特别是非洲猪瘟后的“猪周期”导致了30%—40%的的产能去化。而我们现在所处的这轮周期,没有重大事件的叠加冲击和影响,产能变化持续的时间长度也比较短。这也意味着这一轮“猪周期”的持续时间长度可能还要缩短,即可能不再是四年的周期。理论上来看,价格的涨跌幅度也不会太大。即使出现了阶段性的暴涨、暴跌,但是最终会因为缺乏基本面的支撑而再出现大幅度的回调或反弹。把时间维度拉长来看,价格中枢水平不会有太大的变化。

具体从产能的变化情况来看,王祖力介绍,去年4月份能繁母猪产能位于谷底,理论上来讲应该是到2023年1月、2月份,也就是我们今年的春节期间会出现价格的峰值。但是我们发现,价格的峰值水平提前到了去年的10月份。究其原因,这是去年整个市场供需错配导致市场出现扭曲所带来的结果。表现为价格提前超涨,那么,基于前面的超涨,我们可以看到近期的行情是以超跌的态势把行情进行了纠正。

“当前,之所以会表现出来14元/公斤左右的低迷猪价,一是因为3—6月本身就是猪肉消费的淡季,对猪价的支撑力会弱很多;二是库存的压制,我们去年所形成‘堰塞湖’是没有完全被消化掉的;三是叠加了周期的力量,大周期中的下行周期刚刚开始,市场供应量增长就从今年的3月、4月份开始兑现。这三股力量叠加在一起就是我们最近几个月生猪价格持续低迷背后的核心原因。”王祖力认为。

超三成养殖人员调整、下调出栏计划

天邦食品不看好下半年猪价

展望后市猪价,各方观点不一。

5月19日,在天邦食品现场年度业绩说明会上,天邦食品董事长张邦辉表示,今年可能难以看到猪价出现大幅上涨,对此公司已采取缩减低效资产,提高人效,改善养殖养殖指标,依靠技术进步等策略改善公司盈利,优化资产。

值得一提的是,2023年天邦食品提出下调当年出栏量及存栏产能。

在业绩说明会上,生猪养殖负责人严小明表示,在生猪养殖方面公司做出经营调整,提出“适度发展”。预计2023年母猪规模从60万头调减至43.96万头,育肥规模从355万头调减至283万头,育肥上市量从670万头调减至487万头,全群上市量从956万头调减至650万头。

根据4月育肥情况,公司透露,满负荷一年差不多出栏900万头,4月底母猪产能利用率在50%左右,育肥产能利用率在60%左右。

目前除了天邦食品傲农生物大北农天康生物等猪企也陆续下调2023年出栏目标,合计下调超600万头。

业内分析指出,产能去化不仅关注成本还需要关注资本,规模养殖场的降本需要依赖满产,而满产叠加集团场扩产导致产能淘汰不足,增效还会使产能去化缓慢,目前市场僵持状态下,主动去产能较为缓慢,后期资本、现金流或成为加速被动去产能的重要指标。

现金流方面,天邦食品表示:“现金流安全是第一任务,公司定增目前在深交所审核当中,除此以外,公司还在拓展其他融资渠道,量入为出。”

猪价难以把握的情况下,“拼成本”似乎已成为猪企短期改善经营的共识。自去年起,越来越多猪企提出降本。2022年天邦食品育肥完全成本在18.44元/公斤,一季度由于北方区域猪病影响部分猪只提前出栏,育肥完全成本有所上升至19-20元/公斤。

严小明表示,预计5月份下属养殖板块汉世伟集团养殖完全成本接近18元/公斤,如果疫病可控的情况下,今年12月底,整个汉世伟集团养殖成本或能降至15元/公斤。

对于成本下调的措施,天邦食品表示,主要包括调整存栏、控制家庭农场规模、提高自育肥(含租赁场)栏位利用、租赁育肥降租及退租计划、全面降低结算代养费,实现头均降50-100元,缩减调整人员等。

值得关注的是,天邦食品养殖业务人员缩减幅度较大,养猪板块2022年底人数在8817人,预计今年目标人数为5502人,较去年减少37%,其中一部分将转为公司合伙人。

“之前由于规划出栏规模较高,人员有所储备,现在每天都在减员,5月份计划调整1280人,截至5月18日,已优化665人,完成当月进度51.9%,按照年缩减目标,预计年节省人工成本1.4亿元。”严小明在会议中表示。

董事长张邦辉对此解释:“人岗匹配、提高人效已成为公司提高绩效的重要措施,今年也被列为最重要的部分,虽然公司队伍人员减少,但不会影响生产,目前我们推行合伙人制度,要求提高养殖责任心和养殖成绩,另外肉品业务将进一步细分为生鲜和肉品加工两块业务,生鲜业务由有着多年从业背景的沈春笛负责,肉品加工业务即将会有来自著名快消品公司、具有较强销售和生产管理经验的新人加盟,预计公司今年会有较为明显的改善。”

新希望:下半年猪价行情应该明显好于上半年

与天邦对下半年行情的悲观预期不同,新希望则看好下半年行情。在近期举办的股东大会上,陈兴垚表示,判断2023年下半年的猪价行情应该明显好于上半年。

判断依据主要有三点:一是通过实际调研,发现能繁母猪(尤其是在北方区域)受损数据超过了一些公开数据;二是和去年同期相比,总体来讲,消费形势在谨慎乐观地恢复,且下半年本就是猪肉的消费旺季;三是市场上还有一部分大猪导致上半年猪价偏低。

对于明年行情,陈兴垚也持较为乐观的判断。

他表示,今年的非洲猪瘟对全行业都带来了影响,尤其是对一些防控能力较弱的中型企业影响较大。这一部分的产能损失大概会在明年(显现)出来。

据陈兴垚介绍,新希望自2021年开始关注、研究猪周期,并建立了相应的组织团队和数据收集体系。公司对猪周期的核心判断依据主要基于两大层面,一是基于供求分析去做基本的价格预测,二是采取模型算法的方式,建立模型印证、数据搜集体系做辅助参考。

供应端,新希望最看重生产母猪的数据以及性能状况。

数据收集体系方面,新希望大概有3000个饲料业务人员,每个月会把覆盖范围之内养护的育肥猪或者母猪的情况进行更新。同时,新希望建立起了与200万头能繁母猪中型企业的数据信息交互合作。

值得一提的是,新希望今年拟退租猪场47个,退租猪场主要为育肥场。

来源:综合自财联社、金融界、上市公司公告等

编辑:毛洪

注:本文仅供参考,不构成任何投资建议

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