卜蜂国际斥47亿港元收购大股东越南业务
继2009年斥资53.82亿港元收购控股股东谢氏家族拥有的饲料生产商CPI全部股权后,著名饲料研发和供应商卜蜂国际昨日在香港联交所发布公告,称公司将动用47.35亿港元向其主要股东CPG下属的全资子公司Modern State发行股份购买其全部资产,以收购Modern State拥有的越南CPVL公司70.82%股权。
根据昨日的公告,卜蜂国际拟向大股东谢氏家族控股的CPG全资子公司Modern State共计发行52.61亿股(32.61亿股可换股优先股及20亿股普通股),购买其已发行股本的所有权益,发行价为每股0.9港元,较最后交易日收市价0.93元折让3.23%。为此,卜蜂国际额外增设60亿股新普通股及40亿股新可换股优先股。
据了解,CPVL于1993年在越南成立,系越南综合禽畜及水产公司,其业务主要包括制造及分销动物饲料产品、养殖及畜牧禽畜及水产、加工肉类及相关制造食品产品。2010年营业额(未经审核)为10.47亿美元,净利润5160万美元。就畜牧禽畜业务而言,CPVL现在拥有40个管理分处及2300个畜牧场,其中2290个畜牧场通过合约方式经营,有助加快业务拓展。在水产养殖业务方面,CPVL目前经营6个养虾场(孵化场)及4个养鱼场。食品业务方面,CPVL拥有1家鸡肉加工厂,当中设有两条主要生产线:肉类加工生产线的产能约为每月730吨,而制肠生产线的产能约为每月260吨,水产冷藏产品目前产量为每年3000吨。根据卜蜂国际与CPG和Modern State分别签订的协议,CPG将向卜蜂国际提供CPVL业务相关的若干技术支援服务,而Modern State也会向CPVL提供与其业务相关的技术支援服务。
卜蜂国际目前整合水产业务热情高涨。5月25日,卜蜂国际以5020万港元收购了母公司关联方OSIL旗下统杰持有的阳江水产公司全部股权,该公司主要生产和销售水产饲料,包括鱼饲料和虾饲料。尽管阳江水产尚未开展业务,但预期将于明年投入运作。卜蜂国际目前控制了中国内地78个饲料厂,遍布28个省及直辖市。
公司表示,CPVL占据越南商用饲料市场份额的20%及鸡肉市场份额的30%左右,越南也是目前东南亚发展最迅速的饲料和畜牧市场,这将为公司在综合饲料业务原材料采购取得更大的经济效益。